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电信服务器租赁价格-电信运营商收紧云主权,不想成为幕后大佬

以中国电信、中国移动为代表的“运营商云”正在成为数字市场被忽视的新变量。

9月6日,北京证监局披露的信息显示,中信证券、中金公司提交了中国移动股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)并上市的指导总结报告。上海证券交易所主板。资料显示,中国移动已基本满足中国证监会和上海证券交易所对拟上市公司的要求或规定,具备本次发行上市的基本条件。

这意味着中国移动将正式冲刺A股上市。今年8月,筹备上市四个多月的中国电信成功回归A股。

本轮回归A股的一个重要原因是中国电信希望推动“云向数字化转型”战略的实施,中国移动希望成为一家“信息服务科技公司”。简单理解,传统通信业务的增长空间有限,甚至在下滑。两家公司正在拓展通信业务之外的“第二条曲线”,即对外提供云和数字服务。这需要庞大的 5G 基础设施、云基础设施和加速的产品开发。每个方向都需要大量资金,回归A股可以募集资金支持战略转型。

运营商的云和数字服务目前处于快速增长的状态,在总收入中的占比也在不断提升。此时,加强云市场的服务能力,不仅是对外部市场走势的判断,也是对自身能力的更高要求。

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中国电信、中国移动、中国联通这三大中国电信运营商,与全球主流运营商一样,多年来一直致力于摆脱管道式基础运营商的命运,试图与众不同,但目的是一样的。对于中国三大电信运营商而言,云计算是运营商切入B端市场,摆脱传统“管道+流量”模式,从管道提供商向服务提供商转型的重要抓手。

不过,自2009年中国电信启动天翼云的发展战略后,运营商在云计算市场的角色似乎相对流水线。多年来,阿里云、腾讯云等云厂商每年都斥巨资租用电信运营商的IDC机房和网络带宽,将物理服务器虚拟成“云”,转租给其他公司。云厂商的客户主要集中在互联网市场,运营商云主要面向政企市场。双方没有太多重叠,各取所需。

2019年后,双方的竞争与合作关系愈演愈烈。一是政企数字化进程加快。电信运营商在政企市场缺乏技术,云厂商缺乏客户和资质。双方需要在项目上共同努力。其次,电信运营商的数字化转型需要云厂商提供技术服务,而云厂商需要电信运营商的IDC(数据库)。中心)机房和网络带宽;三是“云网融合”技术趋势加快,电信运营商和云厂商需要更紧密的技术合作。

这一年,云市场环境发生了质的变化。例如,国有云资质更为重要,云市场的竞争已经开始从圈地演变为进入各自领域。这些反过来又使电信运营商受益。目前,运营商与云巨头在客户、资源、技术等方面相互依赖,相互依存度不断提升。

然而,一个非常重要的变数正在发生——但在此过程中,电信运营商也在数字市场上变得越来越活跃。

01 紧急云转型

对于运营商来说,云转型刻不容缓。一方面是业务层面的压力,另一方面是战略需求。

中国电信和中国移动的主营业务是“连接+组网”。为中国 14 亿人口提供的移动通信和宽带固定网络占据了两大收入。移动通信和宽带固网收入高且稳定,但今天中国几乎每个人都在使用移动通信和固网,每月支付固定费用,这意味着这是一个增长空间有限的股票市场。

工信部数据显示,2018年全国手机用户净增1.49亿,2019年净增3525万,2020年净减少728万,呈现负增长。2018年全国宽带用户净增5884万户,2019年净增4190万户,2020年净增3427万户。净增规模继续下降。

从电信运营商自身的经营情况来看,刚起步的通信业务,尤其是个人和家庭通信业务,面临着增长的问题。

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2021年上半年,中国电信2020-2021年移动通信和宽带固网收入甚至不如2019年。2018-2020年中国移动个人通信业务逐年下滑。中国联通移动主营业务2019年业务收入出现下滑,2020年恢复增长后,仍低于2018年,固网宽带业务增长几乎停滞。

相反,三大运营商的工业数字服务业务占比逐年上升。2021年上半年,中国电信行业数字收入占总收入的23.13%,中国移动政企业务占18.62%,中国联通工业互联网收入为 15.5%。

从移动通信和宽带固网增速放缓以及产业数字化业务逐步增长来看,中国电信和中国移动急需进行云化和数字化转型是情理之中的事。那么,三大电信运营商在数字市场的实力如何?我们可以将公有云业务与数字集成业务进行比较。

目前,在主流公有云市场份额中,运营商云份额并不高,甚至被领先的云厂商挤压。中国电信天翼云原本在2019年公有云市场排名第三,但2020年华为云挤进前三,天翼云排名第四。

根据市场研究机构IDC今年7月发布的数据,在国内公有云(IaaS+PaaS)市场,阿里云以40%的市场份额排名第一,腾讯云和华为云分列第二和第三,拥有两个市场份额。为 11%。天翼云的市场份额为8%。在IDC报告中,中国移动并未上榜,但在其他研究机构的口径下,中国移动仍有一席之地。

不过,一位电信运营商告诉《财经》,电信运营商的云业务被低估了。不同机构的统计口径差异很大。有的机构只计算“IaaS+PaaS”的收入,公有云厂商会有优势。一些机构算上专属云的部分,电信运营商此时占据优势。无论如何,电信运营商在云市场的主动权正在增加。

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中国联通由于规模小、份额低,很少出现在主流研究机构领域。然而,中国联通与阿里云有着密切的关系。2017年“混合所有制改革”后,阿里巴巴等互联网公司成为中国联通的股东。中国联通旗下的沃云甚至直接得到了阿里云的技术支持。

在政务云市场,中国电信的市场份额为8%,排名第四,中国移动也未上榜。华为、浪潮、紫光占据前三,占比分别为32%、26%、13%。浪潮和紫光的优势在于国资背景,在政务云市场具有传统优势。

然而,看部分,看整体。政企市场的采购通常是数千万甚至上亿元的大单。采购范围包括公有云、混合云、私有云等中台、应用、ICT等软硬件数字化服务。阿里云、华为、中国电信和中国移动通常是同一项目的直接参与者。

电信运营商的公有云业务不占优势,但如果计算DICT综合业务(云、IDC、ICT、IOT被电信运营商统称为DICT业务,DICT和专网业务构成数字部门。DICT服务与阿里云密切相关,华为企业业务重叠度高,可比性强。)在营收方面,中国电信、中国移动、中国联通也不甘落后。

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中国电信2021年中期业绩显示,上半年营收2192亿元,同比增长13.1%。净利润177亿元,同比增长27.2%。其中,工业数字化收入501亿元,同比增长16.8%。天翼云营收140亿元,同比增长109.3%。

中国移动2021年中报显示,上半年营收4436亿元,同比增长13.8%。净利润5.91.18亿元,同比增长6%。其中,政企市场收入达到731亿元,同比增长32.4%。移动云收入97亿元,同比增长118.1%。

考虑到中国电信的产业数字化板块包括网络专线业务,中国移动的政企板块包括彩信、语音、专线业务。剥离通信业务,仅计算两个DICT业务,上半年两家公司营收分别为403.8亿元、333.98亿元,中国联通为280. 3亿元。

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阿里云上半年营收3.28.12亿,包括公有云、存储、计算、数字平台、AI解决方案。华为上半年企业业务收入分成429亿元,包括云、服务器硬件、IT服务和解决方案。

就总收入而言,中国电信和中国移动数据甚至超过了阿里云。电信运营商、阿里云和华为的企业业务正在以不同的方式进入数字市场。

以阿里云和华为为代表的数字化企业有两条扩张路线。一是向上聚焦应用,逻辑是构建“平台+生态”;另一种是向下关注底层,涉及“连接+网络”。

阿里云和华为的企业业务都是“平台+生态”方向的引领者。前者从公有云业务起步,基于云构建了完整的数字生态系统。后者从传统IT设备入手,建立了以IT硬件为基础的完整IT生态系统。随着两者的加速扩张,阿里云也在用新技术改造传统IT市场。华为企业业务正在通过华为云适应当前的“云转型”浪潮。

最初,以阿里云为代表的云厂商尝试“连接+组网”。一位曾供职于电信运营商的通信行业资深技术人员告诉《财经》,云计算需要基础设施的灵活部署,从一开始就依赖“网络”,但网络在运营商手中,是标准化的。 . 这不是最适合云公司的。基于这种需求,云厂商在2018年尝试在一些项目中建立局域网,这直接威胁到电信运营商。

但是,“连接+组网”毕竟是中国电信、中国移动和中国联通的核心业务。电信运营商擅长销售资源,云厂商自身基础资源仍需依赖电信运营商。

在IDC基础设施市场,中国电信、中国移动、中国联通占据绝对主导地位,三大电信运营商控制着全国IDC机房60%以上。因此,一位腾讯云人士表示,云是底层基础资源,但电信运营商已经掌握了“基础基础”和“底层的底层”。

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中国电信和中国移动的基础设施还在不断扩大。根据中国电信的招股书,募集资金将投资于5G工业互联网建设项目、云网融合新型信息基础设施项目、科技创新研发项目三个领域。其中,云网络基础设施建设约3台0.8万台服务器,京津冀、长三角、粤洪等数据中心建设约8.6万台机架港澳、四川、重庆、陕西。

中国移动计划三年内新增17.4万台服务器,2021年新增2.8万台服务器,2022年新增7.2万台服务器,2023年新增7.2万台服务器7.40,000 个单位。

从网络基础设施的角度来看,电信运营商的“云向数字化转型”是利用“连接+组网”的优势向上拓展,依托5G网络建设,通过“ “云网融合”分享。云业务不仅是服务大型政企客户的重要服务内容,也是保卫自身护城河的重要堡垒。

一些云厂商的战略规划者告诉《财经》,“云网融合”的预期是资源层完全是“白卡”。直接的影响是云资源的差异越来越小,成本越来越低。看看未来的云定价,这对云供应商不利,但对电信运营商有利。电信运营商至少抵制了云厂商涉足网络的尝试,在云市场上取得了一定的突破。

国内政企数字市场政策收紧,政府和国企更多考虑数字企业的资本背景。对于电信运营商来说,这似乎是另一个利好消息。

9月1日,《数据安全法》正式实施。一位领先的云厂商人士告诉《财经》,政企客户对云厂商的合规性要求越来越高,避免数据泄露是重要的监管方向。为此,政府和大型国企在采购数字产品和服务时,越来越倾向于“国家队”企业。

在这种合规性的背景下,对云供应商的限制正在增加。一些地区和地方期望直接使用“国家队”的云服务。一位国有背景的云厂商告诉《财经》,部分地区云厂商服务政府的模式正在发生变化,云厂商可以通过与地方政府建立合资企业的方式服务政企客户。例如,数字广东由腾讯和三大运营商共同出资。这种模式被一些地方政府视为“可复制”。

但也有云厂商、政企业务人士表示,云厂商欢迎与不同背景的企业竞争,这将促进市场的健康发展。但他也担心,利用政策优势垄断市场,会导致市场失去公平。

02 双向依赖改进

中国电信、中国移动、中国联通拥有“云化转型”的实力,但市场更关心的是它们是否具备“云化转型”的实力。

三家公司在云和数字市场的定位如何,转型是否为时已晚,都是关键问题。运营商的云化和数字化服务获得了一定的体量,但困难和挑战并不多。

中国电信的“云改革”是确定的。回归A股后,资本市场似乎并不买账。中国电信8月20日上市时,发行价为4.53元/股,9月17日收盘价为4.53元/股,接近破发。事实上,这也对市场对中国移动未来的预期产生了影响。

一位券商传播分析师告诉《财经》记者,中国电信有“绿鞋机制”(新股上市后30个自然日内,当新股破发时,承销商会用买进股票来保障股东权益)投资者。)和各方资金的支持在短期内不会中断。长期来看,中国电信IPO后,投资者对其业务基本面的认识存在分歧,未来市场对运营商的成长性确认仍需时间。

电信运营商转型这个话题已经讨论了很多年,各方对于如何转型、转向何方有着不同的理解。

上述曾供职于电信运营商的通信行业资深技术人员解释说,被动者认为电信运营商自身的管理体系和数字化转型是互斥的,做好管道就够了. 活动人士提出了数字化和智能化等转型方向。但是,通信行业有其特殊性。基于标准化通信技术的发展,周期长,效果慢。短期商业资本喜欢业绩,但会饮毒解渴。因此,由于通信行业的特殊性,资本很难形成共识。

中国电信招股书明确指出,天翼云与阿里云等云计算服务商的营收存在一定差距。

收入规模只是表象。运营商擅长卖资源,但软件和应用能力是他们的短板。这也是运营商涉足云和数字服务的一大障碍。上述国有背景的云厂商表示,虽然有政策优势,但运营商的云研发投入不足,整体竞争力仍不及领先的云厂商。

《财经》记者在近六个月中标的中国电信和中国移动的招标平台上发现了两个现象。

中国电信的政企客户集中在政府(交通、公安)、公共设施(法院、医院、校园)、工业物联网等。中国电信提供的云和数字化服务包括:云、服务器等基础资源、云盘、商务直播、视频会议等办公服务,以及监控调度系统、数字化集成平台。这些产品和服务往往与专线网络、短信服务等其他通信资源打包销售。

中国移动的客户包括政府、公共设施(港口、校园、医院)、工业园区等,产品和服务包括云和服务器等基础资源、监控调度系统、视频会议产品、办公OA系统、ICT维护服务、物理网络集成服务等。

简单来说,中国电信和中国移动的产品和服务是复杂多样的。本地部署的服务使其能够快速接触客户。但是,其产品和服务很大程度上依赖于政府和企业采购。政策是其赢得客户的重要优势,但也可能是其产品开发和技术创新的重要障碍。

事实上,中国电信的部分云业务此前是由华为提供技术架构的。2019年,华为云独立入市,将天翼云挤到第四位。一些云厂商直言,目前电信运营商不具备独立做云的能力,技术依赖领先的云厂商。

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这也带来了另一个问题。电信运营商有云业务,但并不代表他们的云业务可以独立参与自己所有的数字化项目,尤其是一些技术水平要求高的项目。

今年6月,中国电信北京分公司中标2022年海淀区政务云平台二期工程。不过,中国电信随后将该项目的技术服务部分转包给腾讯云,并于9月7日对外公布。对此,中国电信在采购公告中解释称,由于知识产权和技术服务能力,该服务只能由腾讯云提供。

《财经》记者多次核实获悉,中国电信是海淀区政务云平台项目的总集成商,已将部分业务承包给腾讯云。阿里云和腾讯云的相关人士告诉财经,运营商有时会依赖云厂商的技术能力。电信运营商拿到政企项目后,需要云厂商的技术支持。

天翼云表示,对于海淀政务云项目电信服务器租赁价格,天翼云此前已经承担了云存储工作。腾讯云负责的模块包括应用平台等。天翼云人士解释说,重要的政务数据会放在天翼云上,比如OA、ERP等内部系统。非核心业务数据,尤其是外部公共服务的一部分电信服务器租赁价格,习惯用其他家。

此外,在政企采购中,虽然资金背景是重要的考量因素,但并不代表经营者可以独食。

一位熟悉政府采购流程的人士向《财经》记者提到,在政府采购项目中,即使一家公司成为总集成商,“独食”的行为也往往会引发买方的抵制。由于强迫买家使用自己的云服务,电信运营商多次失去订单。

另一位阿里云政企业务人士表示,阿里云与运营商云既有竞争,也有合作。阿里云需要租用运营商的IDC基础设施、带宽、CDN机房。事实上,中国电信也在一些政企项目中采购了阿里云的技术和服务。不过,阿里云与中国联通的合作相对较深。他认为,未来云厂商与运营商之间的竞争与合作关系会更加紧密。

“云网融合”的技术趋势也在加速这种竞争与合作关系。

所谓“云网融合”,是指将通信网络技术引入云端,将云技术引入通信网络。这就是5G和云带来的新变化。其价值在于加快数据传输,尤其是在云基础设施之间。

“云网融合”是公认的技术方向,美国市场趋势明显。美国运营商已经形成了“AT&T- Azure, Cloud”和“- AWS, Cloud”的合作伙伴关系。在中国,“云网融合”不仅包括电信运营商与云厂商加强技术合作,还包括电信运营商自身的云网业务融合。

上述天翼云人士告诉《财经》记者,一些偏远地区的工业客户考虑到网络延迟问题,优先网络,后云端。中国电信的一线本地销售人员不仅卖网络,还卖云。这个模型运行良好。

某数字化龙头企业高管告诉《财经》,国内三大运营商推动“云网融合”,即网络需要支撑云,而不是网络云化。

在他看来,云厂商和运营商已经不再是“短信代替微信”的关系。在云供应商的帮助下,运营商已经将自己的应用层数字化。云厂商所倡导的“云网融合、云边融合”不是一场独秀,还需要与运营商合作实施。在政企市场,双方是服务全球智慧城市建设的合作伙伴。云供应商和运营商的双向依赖有增无减。

合作与竞争多,既是产业链上下游的合作伙伴,又是政府竞标项目时的对手和队友。电信运营商和云供应商之间的微妙平衡正在被打破。

本文来自微信公众号,作者:吴俊宇。36氪经授权发布。

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