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服务器处理器-【行业观察】2017年上半年中国服务器市场研究报告

第1页:2017年上半年中国服务器市场概况

云计算经历了十多年的发展,标准的x86服务器市场似乎随着云市场的成熟走下坡路,或者说已经到了服务器市场的一个岔路口。. 2017年上半年,服务器市场风云变幻,默默挣扎。在 ZDC 报告中,我们可以看到服务器市场在处理器、品牌和结构方面的变化。

本报告要点

◆2017年上半年,戴尔、联想、惠普占据前三名。这三个老牌服务器供应商拥有良好的用户基础和声誉。IBM的x86业务被联想收购后TOP3品牌基本稳定。值得注意的是,在第一季度的最后一个月,联想的注意力从后面赶来,一度超越戴尔成为TOP1。

云计算的出现逐渐打破了服务器传统的价格限制,改变了企业计算资源的交付方式,低价服务器逐渐受到越来越多的关注。服务器关注度飙升,当然这也可能是受到创业热潮的影响。

◆刀片服务器开始受到青睐。长期以来,在x86服务器中,机架式服务器占主导地位,塔式服务器和刀片式服务器次之,随着IT行业的变化趋势,以刀片式服务器为代表的高密度服务器受到青睐,并在各方面得到认可。人工智能等应用场景,其关注度上升,超过了塔式服务器。

◆Intel Xeon 继续领跑,AMD 叫嚣。x86服务器始终是开放生态的,x86之所以能够做到开放和高兼容性,很大程度上取决于处理器的选择。中国服务器市场最新关注度方面,英特尔至强处理器以84.8%的关注度位居服务器市场第一;但与此同时,2017年上半年,AMD发布了“那不勒斯”处理器,似乎在与英特尔展开竞争。

◆创新为王。云计算和大数据的发展使服务器行业处于快速变革的时期。在这种快速变化下,服务器行业的关注度也在发生翻天覆地的变化,服务器供应商不得不保持持续的创新能力。

◆存储革命来了。在服务器存储占比方面,2017年上半年企业基本看好SSD,NVMe硬盘占比逐步提升。近6个月以来,闪存资源供应不足,导致存储服务器价格上涨,货品难以流通。而英特尔最新的3D存储技术还需要一段时间才能成熟。

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一、2017年上半年中国服务器市场概况

(一)发展状况

·基于场景的服务器产品

一般来说,细分市场的出现意味着整个市场正在走向成熟,服务器市场也是如此。不同于过去简单将服务器分为x86和非x86服务器,如今的服务器市场更加注重专业性,突出不同行业的特点(如注重安全的金融重点业务服务器、互联网明显的云服务器等)特征等)。

·“柔韧”技能提升

乘着云计算的东风,具有冗余和弹性特性的服务器在2017年具有进一步的弹性扩展能力。无论从产品的结构设计,还是从扩展槽位和存储比例,服务器的灵活性、可扩展性、模块化能力得到进一步提高。实现灵活的资源整合成为服务器产品深化的关键。

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·新一轮迭代蓄势待发

对于企业来说,服务器迭代速度比3C产品要慢,但在摩尔定律的引导下,服务器芯片、设计、存储等都保持了较快的迭代速度。2017年7月12日,新一代至强产品发布,随之而来的是戴尔、联想、浪潮等多家服务器供应商的产品迭代升级。

(二)基本功能

· 受众小,专业性强

服务器作为标准的企业级产品,长期以来一直仅限于专业技术人员、采购人员和一些企业决策者。这样的特点决定了相关新品和趋势的传播效果比较大,品牌知名度和关注度的积累比较困难,市场变化不明显。

在x86架构中,Intel处理器得到高度认可

处理器可以说是服务器中最重要的部分(或“大脑”),在所有品牌处理器中,x86服务器处理器几乎被英特尔至强系列所垄断。这种现象带来的好处是x86服务器之间的兼容性高,性能有保障,但也使得一些服务器特性趋同。

第2页:2017年上半年中国服务器市场结构分析

二、2017年上半年中国服务器市场品牌结构分析

(一)品牌结构

1、季度品牌结构

·两极分化,中小企业顽强成长

ZDC统计数据显示,2017年上半年,在中国服务器市场,戴尔、联想、惠普三家占据市场主导地位,位居前三,累计获得71.3%的关注度(超过第一季度为 3%)。),其中戴尔品牌关注度继续位居TOP1,联想以5%的差距排名第二,惠普企业分拆后市场关注度保持不变,排名第三。

相比之下,其他品牌的提升空间相对有限,差距也不大。值得注意的是,除TOP7外的服务器关注度趋于稳定,该范围内的大部分公司都有明确的定位。机会。

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图1 2017年上半年中国服务器市场品牌关注度分布

2、品牌变化对比

·前三名不可撼动,TOP7-10竞争激烈

2017年上半年服务器市场格局中,戴尔、联想、惠普稳居前三,TOP4-7也趋于稳定,其中大部分被国产服务器厂商占据。与TOP7服务器品牌的稳定性相比,其他品牌服务器的关注度相差不大,竞争非常激烈。这些企业大多已经有了固定的需求,但一直没能闯入追随者的行列,这也导致了品牌关注度的明显变化。

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图2 2017年上半年中国服务器市场品牌关注度占比变化对比(点击放大图片)

第3页:2017年上半年中国服务器市场产品结构分析

(二)产品结构

1、价格段结构

·两极分化趋势明显

服务器市场看似一成不变,实则影响着整个IT行业的变化。随着云计算的普及,其高弹性和低成本已经严重冲击了服务器市场。从用户的角度来看,低成本的云计算为他们提供了便捷的选择,而在混合云时代,成本在自有服务器的选择中扮演着越来越重要的角色。

另一方面,大数据和机器学习技术正处于高速发展时期,需要强大的IT基础设施支撑,而这些新技术的发展也带动了高端服务器的增长。因此,在2017年上半年的ZDC数据中,我们可以看到,在不同价格段的关注度分布中,两极分化的趋势越来越明显。

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图3 2017年上半年中国服务器市场不同价位产品关注度分布

2、服务器处理器参数结构

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AMD在x86芯片市场的强力破坏者

从2017年上半年中国服务器市场的ZDC数据来看,英特尔至强E5系列仍然是最受关注的CPU,这也符合服务器市场的现状。以新发布的至强E5 v4系列为例。基于14nm制程工艺,提供SDI所需的关键元件,更适合云应用环境。当然,更重要的是,2017年7月12日,英特尔还召开了新一代至强发布会。比如在今年年初发布的服务器横评评测中,Xeon E5-2600 v4处理器也被用作标准之一。

但值得注意的是,除了服务器芯片份额最高的英特尔至强之外,AMD也在搅局,今年6月发布了一款面向美国服务器市场的处理器,命名为“那不勒斯” .

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图4 2017年上半年中国服务器市场不同处理器产品关注度分布

如果我们关注不同系列的服务器处理器,我们发现英特尔至强系列处理器占据绝对优势地位,关注率高达82%。相比之下,曾经占据x86服务器市场大部分份额的AMD皓龙处理器,关注度只有5%。相信在那不勒斯推出之后,处理器产品在中国服务器市场的关注度将会发生变化。

3、服务器类型结构

·机架是老大,另外两个平分天下

产品关注度有时可以反映市场的某种需求。2017年上半年,在中国服务器市场,因缺乏应用场景而长期被忽视的刀片服务器,上半年的关注度大幅提升,体现了当前高密度服务器的普及也预示着,未来刀片服务器将在人工智能等行业需求增加的背景下获得更大的市场和关注度,而机架式服务器仍然是最受关注的服务器。类别。

塔式服务器除了稳居榜首、增加刀片关注度外,一直在企稳。毕竟塔式服务器对应用场景有着稳定的需求,而且这种状态在未来会保持很长一段时间。

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图6 2017年上半年中国服务器市场不同类型产品关注度分布

(三)区域结构

·两省服务器关注度超过10%

不同于传统的重工业,IT产业是一个新兴产业,而IT产业最著名的两个标志性区域也分别是:北京中关村和深圳华强北。但从2017年上半年中国服务器市场各省关注度分布来看,广东省排名第三。北京虽然是一个面积不大的直辖市,但排名第一,江苏排名第二。

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应该说,北京作为全国的IT中心,关注低排名第一的情况并不少见,江苏也坐落于BAT等多家企业的数据中心。另外值得一提的是,在今年5月举办的贵州大数据博览会期间,贵州的关注度确实有所提升。

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图7 2017年上半年中国服务器市场各省关注度分布

第4页:主流厂商分析

三、主流厂商分析

(一)品牌趋势对比

·大局已定 抢占细分市场

服务器作为企业级的基础设施,在技术难度和设计难度上都比较高,也就是所谓的门槛比较高。但近年来,国内服务器市场不断发展,涌现出一批国内服务器龙头厂商。从2017年上半年中国服务器市场的关注度占比来看,TOP6的排名基本保持不变,TOP10变化不大。但是我们可以看到,随着服务器应用场景的增多,很多小型服务器厂商都想在新的服务器应用场景中占据一席之地,开始抢占服务器细分市场,而且这种竞争非常激烈。

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图8 2017年上半年中国服务器市场主流品牌关注度趋势

(二)产品结构对比

·戴尔联想机型受宠

从2017年上半年服务器关注度数据来看,戴尔、联想等热门机型均处于屏幕霸主状态。戴尔共有7款产品服务器处理器,联想三款强悍霸气屏是TOP10排行榜最受关注的。戴尔R730作为旗舰机型位居本周榜首,这也是再次登上榜首的机型。从之前的信息来看,确实有不少处于融资阶段的公有云企业选择了这种模式。处理器选择方面,除了戴尔的入门级T130塔式服务器采用至强E3外,其余九款均为E5处理器。

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图8 2017年上半年中国服务器市场戴尔和联想品牌产品结构对比

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第5页:2017年中国服务器市场趋势预测

四、2017年中国服务器市场趋势预测

(一)影响因素分析

1、有利因素

·大数据、云计算和人工智能让服务器的价值得到更充分的发挥

大数据和云计算这两个流行的IT术语之所以能够成型,很大程度上取决于其背后服务器的计算能力。随着新兴技术的不断涌现和更多应用场景的创造,这种现象也使得作为底层技术的服务器面临着各种新的需求和挑战。,也为中小服务器厂商提供了一条出路。

2、缺点

·白牌服务器冲击标准服务器

随着云计算服务商在服务器市场的话语权越来越强,以及英特尔、微软、亚马逊等倡导的OCP联盟已经开始制定新的标准,谷歌和部分国内服务器供应商的加入使得OCP标准风靡一时。白牌服务器在通过国外OCP(Open)到国内 ()ODCC后,都对传统服务器宣誓了“主权”。白牌服务器给用户带来的定制化优势,也让标准服务器无可匹敌。不得不承认,由于云计算的兴起,数据中心开始大量采购低成本的白牌服务器。对此,传统服务器解决方案提供商应积极做出调整,以适应市场变化。

存储价格高企,创新遭遇瓶颈

2017 年一个非常重要的 IT 硬件变化是存储。由于上游厂商供应困难,2017年外存价格总体呈上涨趋势。作为服务器设备的重要组成部分,存储不得不接受这一现状。与此同时,一些存储企业在创新方面也遇到了困难。例如,英特尔发布的3D产品一直难以产品化并进入市场。

(二)市场趋势预测

·深度学习和大数据应用场景突出

作为 IT 未来的发展方向,深度学习和大数据也对服务器等企业级基础设施产生影响:最集中的体现在于更丰富的应用场景。应用场景的出现需要服务器的支持。如何准确把握新应用场景的需求,是掌握人工智能未来发展趋势的秘诀。当然,俗话说得久,久而久之必分开,久之合作必得离。前面提到的两极分化趋势依然存在。IT企业需要看清方向,熟悉用户需求,抓住机遇。

·竞争激烈,利润空间不断压缩

过去,服务器是高利润产品,尤其是小型机、大型机等设备,价格极高。甚至有消息称,一家公司每年只需要买两台设备就不会亏本,而是买三台就能赚钱。但这种现象在x86服务器中并不明显服务器处理器,尤其是标准服务器的利润空间不断被挤压。无论是处理器还是存储,基础硬件价格的上涨意味着整个服务器机器的利润下降。如果服务器供应商不改变,也可能会让一些企业难以继续下去。

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