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阿里服务器数量-腾讯和阿里巴巴的7000亿布局:服务器进入爆发期,众多A股公司加紧布局

7月7日,国务院总理李克强视察贵州贵安新区数据中心,询问数据存储规模和服务器性能。李克强敦促相关部门加大对新型基础设施建设的支持力度,为大数据等新兴产业发展提供有力支持。

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事实上,今年中国提出新的基建概念后,就引起了各方的关注。作为新基建的核心之一,数据中心建设也进入了快车道。这可以从领先厂商发布的一系列规划中看出,规划的数据中心容量从几十万到几百万不等。这为服务器行业带来了新的曙光。

e公司记者在采访中了解到,腾讯、阿里巴巴、中国移动等顶级厂商都在加强服务器的自研或定制。另一方面,本地化服务器也应运而生,受到购买者的青睐。下半年,随着中国移动等厂商服务器采购需求的进一步披露,服务器行业也将迎来景气上升的拐点。

云厂商加大服务器自研力度

7月3日,腾讯位于清远的云计算数据中心正式启用。整个数据中心集群计划容纳超过100万台服务器。值得一提的是,该数据中心将首次大规模部署腾讯云首台自研星海服务器。腾讯称,这可以满足云计算场景下超大规模服务器交付和软硬件集成的需求。

根据腾讯2019年财报,腾讯云业务实现年营收超170亿元,同比增长超86%。云业务已成为整体收入增长的重要推动力。体积超过100万台。

腾讯自研服务器的背后,无疑与其快速扩张的云服务业务有关。腾讯服务器供应链相关负责人在接受e公司记者采访时表示,自研服务器主要是基于公有云业务的发展,以及软硬件规模化和协同性的考虑。

该负责人告诉记者,传统企业服务器更多是基于私有云和传统软件架构,在适应大规模云服务时会有挑战。 “因此,自研服务器应该更多地从企业自身的业务发展考虑。当然,自研服务器在成本、质量、效率等方面都有优势,但不仅限于此。”

自主研发的服务器不是腾讯的专利。该负责人表示,自研服务器是全球领先云厂商的必由之路。实际上,这更像是一种从欧美席卷到中国的技术潮流。微软、谷歌、亚马逊等厂商已经开始在服务器芯片或整机上进行自研并取得突破。

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阿里巴巴在中国也采取了类似的行动。 2017年,阿里提出神龙服务器架构,通过软硬件协同设计提高虚拟化使用效率,代表了云数据中心虚拟化技术的一次革命。

中国移动云能力中心首席科学家、技术部总经理钱玲告诉e公司记者,服务器是云计算投资占比最高的主要设备。目前,行业领先企业均采用自主研发和深度定制。构建服务器的方式,一方面是降低成本,另一方面是提供差异化​​竞争力。

记者注意到,作为国内领先的电信运营商,中国移动近两年非常重视ICT业务的融合,明确了成为国内云服务第一阵营的目标。三年。钱玲告诉记者,目前中国移动云能力中心已经开展了定制服务器和智能硬件的研发工作,未来将通过集中采购来补充能力。

顶级云厂商在自研服务器上投入了多少,目前还没有准确的数据,但可以想象,垂直能力、团队建设、应用测试的整合一定是一个庞大的系统工程。基于此考虑,随着服务器规模的不断扩大,龙头厂商自研服务器的占比有望逐步提升。

腾讯也向记者证实,清远数据中心未来将以自研服务器为主。 “我们去年交付了一台自研服务器,今年年底将交付多台自研服务器。未来新的数据中心将基本基于自研服务器。”

招商证券认为,在白标机和名牌机盛行的当下,互联网公司自研的服务器开始出现。这种现象背后有两个主要原因。一是最大化自身需求,比如,解决传统虚拟机的计算能力损耗问题;二是最大限度降低成本,包括精简材料和应用场景。

随着谷歌、亚马逊、腾讯、阿里巴巴等互联网云计算厂商在全球各地建设数据中心,招商证券指出,传统服务器产业链正在发生变化,即原来的设计、生产,或者品牌服务器交付 品牌厂商定制化模式已经成为云计算厂商直接交给代工厂的模式。

利用数据中心增加云战略

云计算依赖于数据中心的建设,服务器是数据中心的核心硬件。顶级云服务厂商增加自研服务器,是基于数据中心即将迎来规模化建设的战略考虑;今年国家提出了新的基础设施,也从顶层政策为数据中心建设定下了基调。

据中国政府网报道,7月7日,李克强总理视察贵州贵安新区数据中心,询问数据存储规模和服务器性能。他督促相关部门加大对新型基础设施建设的支持力度,增加传输渠道,提高运行速度,降低运行成本,为大数据等新兴产业发展提供有力支撑。

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根据记者了解到的情况,主流云厂商都在逐步加大数据中心的部署。其中,中国移动已在全国31个省份规划数据中心,将构建全网统一的“N+31+X”三层数据中心布局架构。

据钱凌介绍,N个中心节点可以辐射全国各大区域,满足全网标准化需求;针对31个省,统一标准,建设多个省级数据中心,满足本地化用户需求,实现云服务100%覆盖;面向300多个城市,按需构建和灵活部署X下沉边缘云,3年内实现全国数据中心全覆盖。

在上述布局结构的指引下,中国移动在华南(南基地)、华中(长沙)、华北(信息港)建设了涉及18个中心节点的大型基地。

今年 5 月,中国移动在西安和上海推出了新的资源池。杭州、重庆、济南、苏州的资源池目前正在准备上线。江苏、福建、辽宁、北京建立联合资源库。按照规划,到2020年,中国移动的计算能力将超过1200万个vCPU(虚拟处理器)能力。

在数据中心建设方面,腾讯也发布了雄心勃勃的计划。腾讯服务器供应链负责人告诉记者,早在3年前,腾讯内部就对未来5-10年的数据中心布局有了详细的规划,形成了华南、华东的国内布局。 、华北和西南地区。 .

从主流云厂商的角度来看,数据中心的建设与云服务市场的增长息息相关。腾讯相关负责人表示,腾讯的云计算能力可以满足快速增长的市场需求。其中,服务器增量基于300万台以上的设计方案,后续将根据整个业务的发展不断调整相应方案。

针对此事,今年5月,腾讯云与智慧产业集团总裁唐道生宣布,腾讯将投资5000亿元,进一步布局云计算、数据中心等新基建项目。未来五年;阿里云总裁张建峰表示,未来三年,阿里巴巴将再投资2000亿元,用于面向未来的数据中心建设和重大核心技术研发。

此外,今年6月,快手还宣布投资100亿元建设自有数据中心,并计划部署30万台服务器,主要用于大数据和AI训练。字节跳动、京东等其他厂商也在加大数据中心的建设。

腾讯负责人表示,在国家政策的帮助下,半导体、数据中心、移动终端等全产业链发展迅速,对云服务行业起到了积极的推动作用。 “原来更多的云厂商在推动产业转型升级。现在有了国家的支持,我觉得未来是一个值得期待的时代。”

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钱玲还向记者提到了中国移动对云业务架构的考虑,即集团公司统一规划,政企事业部总经理牵头;建设云能力中心,主要负责能力建设;省公司负责人负责销售渠道;通过管建协同、战略构建协同等模式,满足客户一站式响应云业务需求。

从各种预测来看,随着云服务市场的快速发展,数据中心的建设也将加速。 《云计算发展白皮书(2019)》显示,2018年我国整体云计算市场规模为962.80亿元,增速为39.2%。预计到2022年,我国公有云和私有云市场将分别增长到1731亿元和1172亿元。

服务器需求迎来周期拐点

一般来说,电信运营商、互联网公司、金融公司和政府部门是对服务器需求最大的部门。随着新基建政策的推动,国内数据中心的部署步伐加快,也推动了服务器行业的繁荣。其实,从国内运营商对服务器的集中采购可以看出一些端倪。

今年5月,中国电信发布了2020年服务器集中采购招标,采购需求为56314台。虽然规模比2018年下降了9.3%,但中国电信2019年并没有集团层面的战略,服务器集中采购,今年的集中采购意义重大。据测算,如果按照2018年4.9万元/台的平均采购价计算,招标规模将超过27亿元。

就在中国电信集中采购前一个月,中国移动还发布了2020年服务器集中采购要求,涉及13.8万台以上,是单次招标规模最大的一次。根据不同机构的测算,中国移动此次集中采购的规模约为80亿元至100亿元。此外,联通还发布了2020年服务器集中采购前的专项测试,明确了采购计划。

东北证券在报告中指出,2020年通过叠加5G商用,行业有望进入新一轮投资期。 2019年服务器市场经历调整后,2020年将重新进入需求年。此前预计,2020年运营商市场服务器需求规模将超过220亿元。从目前的进展来看,超预期的可能性很大。

钱玲在接受记者采访时还透露,今年上半年,中国移动进行了服务器集中采购,采购了约13万台服务器。 “这批采购主要是为下半年的业务需求做储备,将满足今年到年底的服务器使用量;下半年,集团有望启动明年和明年的集中采购计划,目前正在收集全网需求。”

互联网行业的需求不容忽视。招商证券指出,随着互联网厂商进入资本支出周期,服务器行业已确定进入上行通道。尤其是腾讯、阿里等企业加快部署云计算基础设施,产业链企业有望受益。

一家国有背景的A股服务器厂商也向记者证实,近两年,互联网行业对服务器的需求较少,但目前互联网行业的需求正在稳步增长. “服务器是云计算底层架构中的关键设备,服务器的采购是周期性的,随着数据中心的扩容或节点的升级,需求会拉动。”

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当记者问及服务器行业是否进入上升周期时,该人士表示,受新基建和5G浪潮的影响,很多厂商都有进一步提升计算能力的需求。意思是不言自明的。

在A股市场,浪潮信息和紫光旗下的新华三是整机服务器的主要供应商。然而,越来越多的厂商已经看到了服务器市场的诱人前景。今年年初,东华软件与华为联合推出了首批基于鲲鹏处理器的“鹏晓”服务器。目前,公司已与宁波、青岛签订合同,将在两地投资建设“鹏霄”基地,并拓展服务器生产及配套软件的开发,推动“鹏霄”的规模化商业应用服务器。

另一家私有服务器厂商的人士告诉记者,服务器行业的发展取决于云服务的趋势。 “近两年,私有云和公有云发展迅速,企业也得到中央政策支持上云。从各行业开始应用或从事云计算业务来看,也从侧面确认了服务器。这是一个很好的轨道。”

上述国企人员提到,在新兴的电子信息产业中,服务器是最重要的支撑点。信息化和数字化建设都离不开计算环节,服务器产品是整个信息化架构中非常重要的支撑。必然会有非常大的市场需求,会吸引很多厂商参与进来。

根据IDC 6月份发布的预测数据,随着疫情结束后市场需求回暖,国家将加快5G、大数据中心等七大领域新基建建设,中国X86服务器市场将未来几年需求仍会比较旺盛,2020-2024年复合增长率有望达到9.1%左右。

服务器独立性和控制水平不断提高

对于服务器行业,一个重要的趋势是本地化。例如,在中国电信2020年服务器招标集中,英特尔CPU服务器需求占比79.4%,AMD芯片服务器需求占比0.7%,本地化服务器(指需求配备华为鲲鹏CPU或中科曙光海光CPU)为19.9%。

服务器行业长期以来由戴尔、惠普等外资品牌主导。近年来,浪潮和新华三、华为、中兴等厂商逐渐占据一席之地阿里服务器数量,这是服务器行业不断本土化的又一特点。

一般来说,云计算厂商对服务器等硬件和维护团队的稳定性要求非常高。首先,他们会看重服务器的稳定性能。同时,他们也会考虑选择成熟度高、性价比好、资质齐全、规模集中供应能力强、生产能力强的服务器厂商。

钱玲告诉记者,目前国产服务器已经具备大规模商用的能力,中国移动将积极引进,打造安全可控的云计算基础设施。

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“我们的集采服务器厂商有华为、中兴、新华三、中科苏光、烽火等,其中华为、新华三世等已将本地化服务器纳入集采投标环节,他们目前在使用中,根据情况来看,效果不错,与国外CPU相比,在容量上没有太大差异,我们对国产服务器的性能和价格比较满意。”钱玲说。

与全球市场平均价格相比,中国服务器市场价格相对较低。从国内市场来看,近年来,国内市场服务器销量稳步增长,销量呈快速增长趋势。

钱玲认为,造成这种现象的主要原因是近年来中国服务器厂商的技术不断进步和芯片自主权的提高。以龙芯、飞腾、神威、鲲鹏为代表的国产芯片崛起速度放缓。服务器价格带来了服务器整体成本的下降,这对于有大规模服务器采购需求的中国移动来说也是一个利好。

腾讯服务器供应链负责人表示,腾讯作为互联网厂商阿里服务器数量,对于半导体硬件,现阶段更多的是用好主流硬件,识别和选择适合业务发展的硬件。随着未来中国半导体产业的发展,腾讯也会有更多的选择,现在也在积极与国内半导体企业合作。

以星海服务器为例。腾讯自主研发的系统是从机箱到主板的整体设计控制。芯片是业界常用的,但是芯片做了一些定制化的选择(主要适用于云业务场景);与市面上同类芯片平台产品的主要性能指标主要体现在节能、稳定性、易用性等方面;已运行半年多,稳定无故障。

华西证券在报告中指出,主要国产技术入围运营商服务器集中采购目录,彰显政府推动信用创新产业的决心,有望进一步推动信用创新建设生态系统。同时,一系列突发事件将迫使我国独立于科技,这是势在必行的。

服务器本地化的另一个典型例子是华为鲲鹏产业的持续落地。一位使用鲲鹏处理器的服务器厂商负责人告诉记者,在内部测试中,鲲鹏处理器的性能与国外处理器相同。

谈及当前资本市场对国产替代的追求,该人士指出,国内企业已经看到了国产替代的必要性,近年来的一系列技术纠纷也为国产替代创造了机会。 “与其说是资本,不如说是市场热点,是产业发展的必然趋势。”

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